Clay Morgan setzt sich auf die eiskalte Fährte seines Stiefbruders. Er folgt dem Mörder und Räuber bis in den hohen Norden Kanadas. In Dawson City im Yukon Territorium, kommt es endlich zum großen Showdown. Auf seinem langen und gefahrvollen Weg, lernt er Betty kennen und lieben. Mit ihr zieht er weiter und folgt den Goldgräbern nach Skagway/Alaska. Desweiteren trifft er auf Kid Garret und beide Freunde ziehen nun gemeinsam gen Norden. Auf die Hilfe seines Freundes, ist Clay Morgan mehr als einmal angewiesen. Bei klirrender Kälte überquert er den White Pass. Kommt fast zu Tode, beim Angriff eines Grizzlybären. Muß sich gegen eine Horde Banditen verteidigen und ertrinkt fast in den Stromschnellen von Whitehorse. Doch bis zum großen Showdown und dem Happyend in Montana, sind noch viele Gefahren zu meistern.